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原担任主角：603022：新合资初公然发行股发行公报

公报日期：2015-05-05

上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司

IPO公报A

警告者（主承销品商）：中德使统一直达的火车或汽车归咎于公司

特殊点明

1、上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司（以下省略、“公司”或“新通联”)初公然发行A股是在奇纳河使统一人的监视执行委任状(以下省略“奇纳河证监会”)颁布的《使统一发行与承销品规则的》(2014年3月21日复习)、《奇纳河证监会在附近的进一步地促进新股票发行体制改造的视域》(证监会公报[2013]42号)、《初公然发行股时公司同伴公然出售树干暂行规则》(2014年3月21日复习)、《奇纳河证监会使完美新股票发行改造相关性测度(2014年3月21日颁布)》等关于法规，奇纳河使统一业协会(以下省略“协会”)《初公然发行股承销品事情定额》(2014年5月9日复习)，初公然募股净值下围攻者立案执行抄本、《初公然发行股网下求出比值细则》(2014年5月9日颁布)此外上海使统一市所(以下省略“呈送所”)和奇纳河使统一归还经登记借出的东西结算直达的火车或汽车归咎于公司(以下省略“结算公司”)协同颁布的《上海市场管理所初公然发行股离线分派实现测度》(上证发[2014]30号)及《上海市场管理所初公然发行股网上按市值申购实现测度》(上证发[2014]29号)等相关性抄本实现后的新股票发行。

2、上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司初公然发行A股离线分派完成上海使统一市所(以下省略“呈送所”)网下申购电子化平台(以下省略“招标平台”)举行，请分担网下申购的围攻者及其执行的求出比值抱反感负责显示证据本公报及《上海市场管理所初公然发行股离线分派实现测度》(上证发[2014]30号)。此在线散发完成上海使统一市所贸易体系。，按市值够领取法，分担网上申购的围攻者请负责显示证据本公报及《上海市场管理所初公然发行股网上按市值申购实现测度》(上证发[2014]29号)。

3、发行人与警告者（主承销品商）慎重点明宽大围攻者睬装饰风险，心灵装饰，负责显示证据本公报及同日登载的《上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司初公然发行A股装饰风险特殊公报》。

4、左右成就的发行价钱是人民币/股。，对应的2014年摊薄后市盈率为倍(每股进项鉴于2014年度经记述公司审计的估及非惯常盈亏账目前后

净赚低是完成分水岭总资源来计算的。。表示保留或保存时用2015年4月29日，中证阐明物股份直达的火车或汽车公司发表的C22造纸及纸类业以新的方式独身月公正地恒稳态市盈率为倍。

5、在初始询价阶段相干到奈何供奉的用户。单停抱反感独一的颁布发表独身笔画。，够领取价钱是发行价。，元/股，敷用药的接近将在第一的询价阶段够领取。。网下申购时期为2015年5月5日(T-1日)9:30-15:00及2015年5月6日（t）9:30-15:00，分担离线订阅的在线围攻者不可避免的登录到，够领取记载可以相干到几次。，但，终极的采选定货单不可避免的记载决定并颁布发表。。离线够领取高价地新的通讯。，够领取编码是603022。，分担够领取的求出比值抱反感该当领取够领取费。。

6、分担在线发行的围攻者应忍受国际宇宙空间站。，元/股，申购。

在线够领取时期为2015年5月6日（t日）9:30～1130、13:00-15:00。网上申购省略为“新联申购”，够领取编码是732022。。左右在线发行，分担够领取的每个采选单位为1。,000股，付托够领取单一使结有理由的接近不得超越,000股，超越1,000股不可避免的是1股。,000股圆整数倍，但，不得超越契合的的网上可订购指标。，同时不得超越网上初始发行股数的难得，即8,000股。

要紧点明

1、上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司初公然出售,000万股人民币权益股(A股)(以下省略“这次发行”)的敷用药已获奇纳河使统一人的监视执行委任状证监批准［2015］717号文满意、喜欢。这次发行的警告者（主承销品商）为中德使统一直达的火车或汽车归咎于公司(以下省略“中德使统一”或“警告者（主承销品商）”)。上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司树干被追溯，股编码是603022。，该编码也依从的初始查询和离线够领取。。

2、左右成就是新股票。，该公司同伴缺乏公然发行股。。这次发行采用网下向围攻者询价求出比值(以下省略“离线分派”)和网上按市值申购买价发行(以下省略“在线散发”)相统一的方式举行。在回调机制开端过去的，初始投递的接近是1。,200万股，占血液一圈的60%。；互网络系统广泛散布上第一发表的接近是血液一圈。，800万股，占血液一圈的40%。；发行8后的总资源,000万股。

3、左右成就的初步考察是在2015年4月29日成的。。分担初步考察

有84个围攻者在实价下。，执行共停149个抱反感。，够领取胜任为173,460万股，买到奈何供奉。。发行人和警告者（主承销品商）思索发行人的根本基谐波、所处宣称、比得上的公司估值程度、市场管理所局面、筹资必要学期、奈何供奉、围攻者接近需要量和承保风险。，意见相合发行价钱为人民币/股。。

4、倘若左右成就成了，发行人筹集的进项胜任为28。,620万元（含发行本钱），募集资产的运用示意图等相关性局面已于2015年4月24日在《上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司初公然发行股招股议向书》中当播音员，招股阐明书全文和顾及提出申请可供改善。。

5、围攻者或其执行的合意的人(“求出比值抱反感”)独一的选择离线分派或许在线散发一种方式申购。分担初步询盘的围攻者，能否有奈何开价。，不克不及分担网上发表。。倘若停抱反感分担离线散发和在线散发，网上顾客奈何。。

6、离线围攻者应顺应相关性金科玉律，承当契合的的法度归咎于。警告者（主承销品商）将对分担网下申购的围攻者举行合规制止，围攻者回绝相配警告者（主承销品商）的合规制止，或未能顺时相干到识别提出申请。，警告者（主承销品商）将回绝向其求出比值股。

7、分担网上顾客的求出比值抱反感应即时、足额缴付申购基金。申购资产剪下的图样时期应早于2015年5月6日（t）15:00，抵达奇纳河使统一归还经登记借出的东西结算直达的火车或汽车归咎于公司上海办在标明结算倾斜飞行开立的在网上购进基金理由下时期应早于该日16:00。够领取资产缺乏或未能即时抵达被治疗，提议围攻者睬资产周转时期。。请亲密关怀三关于某一事项事项的传单、（三）够领取报酬的领取方式。

8、在初始询价阶段，奈何供奉的求出比值抱反感为，或许实践够领取接近尖利地少于入围Q，未顺时足额领取够领取钱的。，发行人及警告者（主承销品商）将视其为解约，在《上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司初公然发行A股离线分派后果及网上中签率公报》(以下省略“《离线分派后果及网上中签率公报》”)中让步当播音员，向奇纳河证监会和奇纳河使统一业协会流言蜚语解约局面。

9、左右成就在线、网下申购于2015年5月6日（t）15:00同时完毕。

够领取完毕后，发行人和警告者（主承销品商）将思考总体申购局面决定能否启动回拨机制，整理互网络系统广泛散布广袤和网上发表。，2015年5月8日（T 2）

网上售后果及成率的当播音员。关于回调机制的某一事项改编，请参阅、（三）回调机制。

10、股锁定抄本改编成就：这次网上、发行股无散布限度局限和锁定条款改编。

11、发作崇拜者局面时，发行人及警告者（主承销品商）将协商采用暂缓执行的发行测度，并即时颁布发表停牌理性。，在满意、喜欢提出申请奈何期内择机重鼓舞行：

广泛散布下奈何够领取的接近少于接近。；

网上奈何够领取总结在下面总结，网上订阅缺乏的拆移依然缺乏。

若奇纳河证监会对这次发行课程的事中预先接管中显示证据涉嫌守法违规或许在非常加盖于，发行人和警告者（主承销品商）将应奇纳河证监会需要量平息或暂缓执行的发行，考察和处置相关性约定。。

12、围攻者想知识左右成就的一般局面。，请显示证据《奇纳河使统一报》2015年4月24日发行。、《上海使统一报》、《使统一时报》和《使统一日报》上的《上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司初公然发行A股分派改编及初步询价公报》(以下省略“《分派改编及初步询价公报》”)和《上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司初公然发行股招股议向书摘要》。这次发行的招股阐明书全文和顾及提出申请可供改善。。

释义

除非另有阐明，以下缩写在本榜帖中具有以下蕴含：

发行人/新通讯上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司

奇纳河证监会指奇纳河使统一人的监视执行委任状

呈送所指上海使统一市所

奇纳河结算上海分行奇纳河使统一归还经登记借出的东西结算直达的火车或汽车归咎于公司上海办

招标平台上海使统一市所电子平台的采选

警告者（主承销品商）/中德使统一中德使统一直达的火车或汽车归咎于公司

这次发行上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司初公然发行不

超越2,000股人民币权益股（A股）行动

在线散发指完成上海股市所公然发行这一成就。

围攻者发行人民币权益股（A股）的行动

离线分派指这次发行中完成呈送所网下招标平台向网下投

资者询价求出比值人民币权益股(A股)之行动

指奇纳河结算上海分行在结算倾斜飞行开立的网下发

在网上购进基金理由下

倾斜飞行资金理由

T日 2015年5月6日，即，左右成就的网上顾客日。

元指人民币元

一、左右成就的根本局面

（1）股典型

发行股是境内上市人民币权益股（A股），每股面值。

（二）发行广袤和发行布置

发行股的接近是2。,000万股。在回调机制开端过去的，初始投递的接近是1。,200万股，占血液一圈的60%。；互网络系统广泛散布上第一发表的接近是血液一圈。，800万股，占血液一圈的40%。；发行8后的总资源,000万股。

（三）回调机制

左右成就在线、网下申购于2015年5月6日（t）15:00同时完毕。够领取完毕后，发行人和警告者（主承销品商）将思考总体申购局面决定能否启动回拨机制，整理互网络系统广泛散布广袤和网上发表。。

回调机制的某一事项改编如次。：

网上、离线分派均获得物足额预订的房屋下，倘若初在线订阅超越50次、少于100次（包孕），该当从网下向网上回拨这次终极发行接近的20%；倘若初在线订阅超越100次、少于150次（包孕），该当从网下向网上回拨这次终极发行接近的40%；互网络系统广泛散布围攻者初预订超越150倍，回拨后离线分派使相称不超越10%。

若在线散发未获得物足额预订，拆移回网，分担广泛散布下的装饰

订阅订阅，发行人和警告者（主承销品商）将鉴于事前决定的求出比值基谐波举行特许求出比值；

若离线分派未获得物足额预订，缺乏拆移不应交还互网络系统广泛散布。，发行人和警告者（主承销品商）将协商暂缓执行的发行。

发行人和警告者（主承销品商）将于2015年5月8日(T+2日)在《离线分派后果及网上中签率公报》中当播音员相关性回拨约定。

（四）成就的要紧日期。

市日日期分派改编

登载《分派改编及初步询价公报》

T-7日星期五，4月24日互网络系统广泛散布相关性招股阐明书及对立面相关性提出申请的当播音员

在收执广泛散布下，围攻者相干到资质复核决定性的。

在收执广泛散布下，围攻者相干到资质复核决定性的。完毕日(半夜12:00

T-6日周一，4月27日大厦）

完成网上够领取电子平台举行初步询价

T-5日星期二，4月28日初始查询时期（9:30～1500）

完成网上够领取电子平台举行初步询价

T-4日星期三，4月29日初始查询时期（9:30～1500）

T-3日周四，4月30日发行价钱的决定、围攻者奈何供奉

T-2日周一，5月4日发表在线路演公报

发表发行传单书

T-1日星期二，5月5日网上路演

离线分派申购缴款接收日(9:30-15:00)

离线分派申购缴款完毕日(9:30-15:00)

T日星期三，5月6日在线散发申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)

网上、网上申购资产制止

T 1天周四，5月7日决定能否促进感受性回调机制

在线散发配号

登载《离线分派后果及网上中签率公报》

T+2日星期五，5月8日网上买卖付还

在线散发摇号

发表网上开票后果公报

T+3日周一，5月11日

网上采选资产使解冻、网上超额够领取付还

注：1、由于日期为市日。，倘若呈现杰出的应急的，将发表此成就。，警告者（主承销品商）将即时公报，复习本发表时期表。

2、如因呈送所离线分派电子平台体系的操作失误或非易操纵的代理人原因围攻者或求出比值抱反感无法标准运用其离线分派电子平台举行初步询价或网下申购任务，请即时与警告者（主承销品商）接触人。

（五）锁定永久性军事低级的

这次网上、发行股无散布限度局限和锁定条款改编。

（六）上市安放

上海使统一市所。

二、成就的询价和买价

（1）网上围攻者的供奉。

2015年4月28日至2015年4月29日，发行人和警告者（主承销品商）完成呈送所招标平台举行初步询价，通俗的84家离线围攻者的149个求出比值抱反感在规则的时期内完成呈送所招标平台分担了初步询价供奉。左右成就的初步考察阶段。，买到供奉均为奈何供奉。，供奉都是元/股。，初步查询总额为173份。,460万股。网上围攻者的求出比值抱反感的某一事项供奉。

（二）废止最重要的供奉。

思考《分派改编及初步询价公报》中当播音员的最重要的供奉拆移去除基谐波，网上够领取者的废止是以买方为根底的、采选定货单的体积和时期挨次被用来干掉采选。。率先，去除与停抱反感绝对应的最重要的够领取价钱。；倘若申供奉钱是类似于的，小修道院院长够领取低买物。；倘若够领取价钱和够领取量是类似于的。，够领取抱反感迟交应小修道院院长思索。。倘若停抱反感的接近较大，则停抱反感的接近为Wi。，和够领取价钱、申购接近、够领取时期是类似于的。，发行人与警告者（主承销品商）将思考求出比值抱反感的典型举行去除，思考C级、废止B类和A类围攻者的定货单。。倘若停抱反感的类别是类似于的。，思考停抱反感的挨次命名被干掉。。倘若停抱反感的够领取量属于去除广大地域，求出比值抱反感的够领取将被废止。。围攻者有多个停抱反感分担开价。，废止了停抱反感的够领取。，不情感该围攻者对立面求出比值抱反感申购的奈何性。

思考前述的基谐波此外离线围攻者的供奉局面，发行人和警告者（主承销品商）完成协商决定供奉胜任元的申购供奉思考申购量由低到高、整天供奉时期、停抱反感的典型是从C到A类。、从后面到后面停抱反感命名的挨次，够领取钱将以内1。,这200万种股都被回绝了。，在同卵的接近的围攻者中，将颁布发表12位围攻者的股。。终极够领取钱为17。,460万股，记述总采选量的初步询价成就。去除拆移网购不克不及分担够领取。。

网上围攻者供奉的中位数、供奉的加权公正地值和中位数和加权公正地值为：

供奉加权公正地值中间的供奉

（元）（元）

公募基金

（不包孕最重要的供奉）

离线围攻者

（不包孕最重要的供奉）

公募基金

（援用最重要的供奉）

离线围攻者

（援用最重要的供奉）

（三）与宣称市盈率及比得上的股票上市的公司的比得上

股票上市的公司宣称分类学路标，发行人属于C22纸业和纸类宣称。。表示保留或保存时用2015年4月29日，纸与纸类宣称恒稳态公正地市盈率。

从细分宣称，发行人和梅颖森、包装与包装、上海绿新等3家股票上市的公司的事情有必然的SI。2014和2015年4月29日每股进项（T-4），前20个市日公正地价钱的计算，比得上的股票上市的公司2014年恒稳态市盈率平均数为倍，某一事项如次：

编码公司命名 2014年根本 20前2015年4月29日市 2014年恒稳态

每股进项（元/股）公正地每日价钱（包孕4月29日）市盈率（倍）

002303 美盈森 0.37 27.78 75.08

002228 包装与包装 0.36 21.11 58.64

002565 上海绿新 -0.07 10.85 –

公正地

材料出于：Wind资讯

这次发行价钱元/股对应的2014年扣非摊薄后市盈率为倍，不到独身月的公正地恒稳态市盈率，它也在下面比得上的的公正地恒稳态市盈率。。

(四)发行价钱的决定

发行人和警告者（主承销品商）思考去除最重要的供奉拆移后来的的多余的围攻者供奉及申购局面，思索发行人的根本基谐波、所处宣称、比得上的公司估值程度、市场管理所局面、筹资必要学期、奈何供奉、围攻者接近需要量和承保风险。，左右成就的价钱是由空话决定的。。

发行价钱对应的市盈率为：

1、时报（EPS由记述公司审计）、契合奇纳河记述准则决定的估及非惯常盈亏账目前后孰低的2014年归属于总公司买到者的净赚除号这次发行前的总股数计算)。

2、时报（EPS由记述公司审计）、契合奇纳河记述准则决定的估及非惯常盈亏账目前后孰低的2014年归属于总公司买到者的净赚除号这次发行后的总股数计算)。

（五）奈何供奉的识别

停抱反感的颁布发表抱反感茫然的下面所决定的I。，可以分担离线够领取的价钱是奈何的供奉。。发行人和警告者（主承销品商）决定的奈何供奉为元/股，供奉奈何供奉的离线围攻者为74家，契合的的下目的是130。，契合的的奈何够领取量为15。,600万股，契合的的奈何够领取乘数为130倍。，列表在附录中使膨胀为VA的停抱反感。。经制止，74家离线围攻者执行的130个求出比值抱反感均契合《初步询价及推介公报》规则的学期，缺乏制止停的局面。。里面的，2家离线围攻者执行的4个求出比值抱反感属于《使统一装饰基金法》、私募股权基金人的监视执行暂行测度、私募基金执行规则的私募股权基金，归还经登记借出的东西和归档顺序已鉴于WITT成。，并鉴于《初步询价及推介公报》的需要量顺时向警告者（主承销品商）相干到了立案证明提出申请。

警告者（主承销品商）将在求出比值前对供奉奈何供奉的离线围攻者及执行的求出比值抱反感能否在制止性局面持续举行制止，离线围攻者应按警告者（主承销品商）的需要量举行契合的相配，如回绝相配或其供奉的决定性的缺乏以去除其在制止性局面或本警告者（主承销品商）有理断定该等围攻者或执行的求出比值抱反感属于《承销品测度》制止求出比值的离线围攻者或其所属的求出比值抱反感的，警告者（主承销品商）将回绝向其举行求出比值。

（六）希望筹资

发行人的基金必要学期为25。,万元。思考发行价钱，人民币/股和血液一圈2,观察000万股的命运注定是28。,万元，估及发行本钱后，净进项上升至25,万元。

三、离线分派

（1）与会代表

在初步询价阶段供奉“奈何供奉”的离线围攻者及其执行的求出比值抱反感方可分担且不可避免的分担网下申购，可分担网下申购的求出比值抱反感的申购接近必不可少的事物初步询价阶段“奈何供奉”对应的申购接近(以下省略“入围申购量”)。围攻者可完成呈送所招标平台查询其分担网下申购的申购接近。

（二）网上顾客

相干到奈何供奉的离线围攻者完成呈送所招标平台申购。

1、网下申购时期为2015年5月5日(T-1日)和2015年5月6日（t）每个市日9:30-15:00。分担网下申购的离线围攻者不可避免的在前述的时期内完成招标平台填写并相干到申购价钱和申购接近，够领取价钱由发行价钱决定。。在平台远处够领取被以为是奈何的。。

2、求出比值抱反感独一的以其在奇纳河使统一业协会归还经登记借出的东西立案的使结有理由和倾斜飞行收报酬理由分担这次网下申购。

3、停抱反感的全名、使结有理由命名（上海）、使结有理由号码（上海）和倾斜飞行收款理由，不然，将被治疗奈何。。

4、收款抱反感够领取单付还的倾斜飞行收执理由。

5、够领取阶段，离线围攻者相干到的申购接近不可避免的胜任其“入围申购量”，离线围攻者分担网下申购的申购接近可完成呈送所招标平台查询。

6、离线围攻者应按相关性金科玉律及奇纳河证监会关于规则举行网下申购，承当契合的的法度归咎于。离线围攻者可以在呈送所招标平台屡次相干到申购记

录，以终于一次相干到的整个申购记载为准。终于一次相干到申购即被治疗向警告者（主承销品商）收回正式申购开价，具有法度上的效力。

（三）预订基金

1、购货钱计算

分担网上顾客的置物抱反感不可避免的领取PUC。够领取领取的计算分子式如次。：周旋抱反感：够领取价钱=发行价钱*入股够领取。

2、够领取报酬的领取和理由需要量

申购基金须划至奇纳河结算上海分行在结算倾斜飞行开立的离线分派专户，每个停抱反感独一的选择里面的独身用于领取。。

奇纳河结算上海分行在各结算倾斜飞行开立的离线分派专户通讯及各结算倾斜飞行接触人方式详见奇纳河结算网站()“法度抄本—对立面—上海市场管理所”圆柱中“奇纳河使统一归还经登记借出的东西结算直达的火车或汽车归咎于公司上海办离线分派专户嵌合”和“奇纳河使统一归还经登记借出的东西结算直达的火车或汽车归咎于公司上海办QFII结算倾斜飞行离线分派专户嵌合”，里面的，“奇纳河使统一归还经登记借出的东西结算直达的火车或汽车归咎于公司上海办QFII结算倾斜飞行离线分派专户嵌合”正中鹄的相关性理由仅依从的QFII结算倾斜飞行托管的QFII划付相关性资产。

确保资产即时领取、举起钱币词的搭配生产率，提议求出比值抱反感向与其在使统一业协会立案的倾斜飞行收报酬理由同卵的倾斜飞行的在网上购进基金理由下划款。划款时不可避免的在支付证实凡例中划出求出比值抱反感使结有理由号码及这次发行股编码603022，未标明或正文通讯将原因PA失律。、招标奈何。诸如，停抱反感同伴理由是B12345 67 899，你应当填写注释。：“B123456789603022”，使结有理由和股编码不得添加稍微迹象。，免得情感电子领取。。请参阅出纳和主承销品商的资产抵达。

3、订阅领取时期

订阅时期应早于2015年5月6日（t）15:00。，抵达奇纳河结算上海分行在标明结算倾斜飞行开立的在网上购进基金理由下时期应早于该日16:00。够领取资产缺乏或未能即时抵达被治疗。提议围攻者睬资产周转时期。。

4、警告者（主承销品商）鉴于奇纳河结算上海分行供奉的实践归于资产奈何求出比值抱反感名单识别终极奈何申购。在初次询价中相干到奈何供奉的求出比值抱反感，未顺时足额领取够领取钱的。，发行人及警告者（主承销品商）将视其为解约，在《离线分派后果及网上中签率公报》中让步当播音员，向奇纳河证监会和奇纳河使统一业协会流言蜚语解约局面。

（四）在广泛散布下分派的股数的计算。

发行人和警告者（主承销品商）将思考2015年4月24日登载的《分派改编及初步询价公报》中决定的求出比值基谐波，将离线分派股求出比值给供奉奈何供奉的求出比值抱反感，并将在2015年5月8日(T+2日)登载的《离线分派后果及网上中签率公报》中当播音员终极求出比值局面。

（五）颁布超额采选单退货后果；

1、2015年5月8日(T+2日)，发行人和警告者（主承销品商）将在《奇纳河使统一报》、《上海使统一报》、《使统一时报》和《使统一日报》上登载《离线分派后果及网上中签率公报》，情节包孕这次发行获得物求出比值的离线围攻者命名、每个获配离线围攻者的供奉、每个停抱反感的接近、分派每个停抱反感的接近。、初步询价持久供奉奈何供奉但未分担申购或实践申购接近尖利地少于申办采选接近的围攻者通讯。前述的公报已颁布。，即当做已向分担网下申购的离线围攻者服侍获配传单。

2、若获得物求出比值的离线围攻者交纳的申购款钱大于获得物求出比值接近对应的申购款钱，警告者（主承销品商）将于2015年5月8日(T+2日)完成结算平台向离线围攻者交还应退申购款，应退申购款=离线围攻者奈何缴付的申购款-离线围攻者获配股数对应的认股债券款钱。

3、离线围攻者的整个申购基金在解冻持久发生的整个利钱使统一围攻者保卫基金。

(六)离线分派证人

国浩初级律师(北京的旧称)问询处对这次离线分派课程举行证人，并对离线分派课程、散布行动、分担求出比值的围攻者资质学期及其与发行人和警告者（主承销品商）的相干相干、在资产转变等事项上发表特殊法度视域。。

四、在线散发

（1）够领取时期

2015年5月6日（t），在上海使统一市所标准市时期内（午前9:30至，午后3点到午后15点。。杰出的应急的时、不可抗力代理人或相关性法度、接管和接管提出申请会情感左右成就。，思考够领取日期传单。。

（二）收购价钱

发行价钱为人民币/股。。网上申购围攻者须鉴于这次发行价钱申购。

（三）够领取缩写和编码

申购省略为“新联申购”；够领取编码是732022。。

(四)左右在线发行抱反感

拘押上海股E使结有理由的自然人、团体、使统一装饰基金公司、契合法度需要量的对立面围攻者（乡下法度）、法度制止和制止对立面接管需要量。这次发行的警告者（主承销品商）的使统一生命本源理由不得分担这次发行的申购。

(五)左右在线发行方式

此在线散发完成上海使统一市所贸易体系。举行，初始发行的接近是回调前的800万股。。警告者（主承销品商）在标明时期内(2015年5月6日（t）午前9:30至11:30，午后13:00至15:00)将800万股“新通联”股输出在呈送所标明的特殊用途使结有理由，作为股的独一卖家。

本地新闻围攻者可以在规则的时期内完成买到使统一市所。，以发行价钱和契合本公报规则的奈何申购接近申购付托，并足额领取够领取钱。。够领取完毕后，由警告者（主承销品商）会同奇纳河结算上海分行协同中止申购资产的到账局面，呈送所和奇纳河结算上海分行思考实践到账资产统计数字奈何申购接近和奈何申购户数。

决定广泛散布装饰命运注定的方式：

1、如网上奈何申购接近以内或胜任这次终极在线散发接近，不喜欢纸牌赌博。，围攻者思考奈何够领取量预订股。；

2、如网上奈何申购接近大于这次终极在线散发接近，则由奇纳河结算上海分行结算体系领唱者按每1,000股被决定为够领取编号。，挨次排号，之后用摇号。，决定奈何够领取接近，每个订户号码1,000股。

在线散发终极中签率=(终极在线散发接近/网上奈何申购接近)×100%。

（六）够领取次数和订阅次数

1、左右在线发即将思考围攻者2015年5月4日(T-2日)前20个市日(含T-2日)日均拘押的上海市场管理所非限售A股树干市值(以下省略“市值”)决定其网上可申购地位，每1万元市值可申购独身申购单位，够领取指标中不包孕不到1万元。。非限度局限性A股在深圳市场管理所的市值茫然的。

每个够领取单位是1,000股，付托够领取单一使结有理由的接近不得超越,000股，超越1,000股不可避免的是1股。,000股圆整数倍，但，不得超越其对应的网上采选指标。，同时不得超越网上初始发行股数的难得，即8,000股。

2、稍微停抱反感独一的选择一种方式在网上或网上够领取。凡分担初步考察价的求出比值抱反感，可能的选择能否为“奈何供奉”均不得再分担在线散发的申购。

分担广泛散布初步查询的分担者，原因其招标奈何的，由离线围攻者各自承当相关性归咎于。

3、围攻者分担网上公然募股，你独一的运用独身使结有理由。。同卵的围攻者运用多个使结有理由分担PU。，和运用类似于使结有理由的围攻者分担PUR，围攻者的基本的够领取是奈何的够领取。，其余的的应用顺序是奈何的。。

（七）网上够领取顺序

1、市值计算

围攻者拘押的市值据2015年5月4日(T-2日)前20个市日(含T-2日)的日均拘押市值计算。围攻者开户时期少于20个市日。，据20

每个市日的公正地每日市值计算。。拘押多个使结有理由的围攻者。，多使结有理由市场管理所付出代价的混合计算。识别多个使结有理由为同卵的围攻者拘押的基谐波为使结有理由加入材料正中鹄的“理由拘押人命名”、奈何自尊证件的接近是类似于的。。使结有理由加入材料以2015年5月4日(T-2日)日终为准。无资格的、休眠、不计算市场管理所付出代价的使结有理由登记。

非限度局限性A股的司法解冻、质押，此外股票上市的公司董事。、监事、较高的执行事务限度局限，不情感使结有理由的市值计算。。

往外舀水市市场管理所信誉使结有理由的市场管理所付出代价，使统一公司转账明细帐的市场管理所付出代价。

以客户为导向的使统一公司资产执行特殊用途理由，使结有理由加入材料中“理由拘押人命名”类似于且“奈何自尊证明提出申请号码”类似于的，思考市场管理所必要学期计算市场管理所付出代价并分担采选。

围攻者相关性使结有理由拘押市值按其使结有理由中归入市值计算广大地域的树干接近与契合的结算的作品计算。

2、预订彩金基金

分担左右在线发行的围攻者，应在网上申购日2015年5月6日（t）前在与呈送所网络系统的使统一市点阵点开立资产理由，并鉴于本身的够领取钱存入满额。

3、够领取顺序

围攻者面对面代表，填写采选单的情节。，拘押我的自尊证、股理由卡和资产理由卡(识别资产存款额不可避免的大于或胜任申购所需的基金)到申购者开户的与呈送所网络系统的各使统一市点阵点操控付托拘泥形式。反向移动公职人员校对围攻者签发的买到证件。，倘若你反省严格，你可以欢迎付托。。

当围攻者完成话筒或对立面不假思索的付托付托时，付托顺序应鉴于。

围攻者的够领取定货单已被欢迎。，不撤兵。

（八）接近和皱缩

若网上奈何申购总结大于这次终极在线散发接近，皱缩识别抽签决定。。

1、申购配号识别

2015年5月7日(T 1天)，各使统一市点阵点将申购资产划入奇纳河结算上海分行的结算倾斜飞行理由。2015年5月7日(T 1天)，执行记述核算、验资、配号，奇纳河结算上海分即将实践到账的奈何申购资产划入申购资产专户。警告者（主承销品商）会同奇纳河结算上海分行及相关性记述师对申购资产的到位局面举行制止，发布验资流言蜚语。。呈送所和奇纳河结算上海分行依申购资产的实践到账资产识别奈何申购，按每1,000股有够领取编号。，顺时期挨次陆续订购买到奈何定货单，剪辑指示牌，直到终于一次够领取。，并将后果传至买到使统一市点阵点。。够领取不真实的基金将治疗奈何。，缺乏指标。。

2015年5月8日(T+2日)，向围攻者颁布指标的后果，买方应识别起运国的够领取和够领取接近。。

2、颁布发表成率

2015年5月8日(T+2日)，发行人和警告者（主承销品商）将在《奇纳河使统一报》、《上海使统一报》、《使统一时报》和《使统一日报》登载《离线分派后果及网上中签率公报》中颁布在线散发中签率。

3、摇号、得奖后果公报

2015年5月8日(T+2日)午前在公证机关的监视下，由发行人和警告者（主承销品商）掌管摇号，识别姚昊成就。，同卵的天，碰运气的事的后果被传送到使统一市场管理所。。发行人和警告者（主承销品商）2015年5月11日(T+3日)将在《奇纳河使统一报》、《上海使统一报》、《使统一时报》和《使统一日报》登载的《上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司初公然发行A股网上按市值申购买价发行摇号中签后果公报》中得奖后果公报。

4、预订树干数

敷用药人是以中奖号码为根底的。，预订树干数，每个署名号码独一的订阅1。,000股。

（九）结算归还经登记借出的东西

1、解冻买到够领取资产发生的利钱，使统一围攻者保卫基金。解冻预订基金关于事项，顺应上海使统一市所、奇纳河结算上海分行关于规则。

2、2015年5月8日(T+2日)摇号。皱缩完毕后奇纳河结算上海分行思考中签后果举行预订股数的决定和同伴归还经登记借出的东西，并对买到使统一市点阵点奈何预订的后果。。

3、2015年5月11日(T+3日)，由奇纳河结算上海分行对未中签的申购款让步使解冻，将未署名拆移的剩余的交还给使统一市所，之后完成杂多的使统一市点阵点恢复围攻者。；同时奇纳河结算上海分即将中签预订基金划至警告者（主承销品商）标明的资产交收理由。

4、左右在线发行的树干归还经登记借出的东西任务由奇纳河结算上海分行成，奇纳河结算上海分行向发行人供奉同伴自动记录器。

（十）发行地

与上海使统一市所挂钩的乡下使统一市所广泛散布。

五、发行费

这次网下在线散发不向围攻者收紧佣钱、转变费和跺脚等费。。

六、征询话筒

左右成就的征询话筒号码是：010-59026619。

七、发行人和警告者（主承销品商）

1、发行人：上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司

法定代理人：曹文杰

永久住处：上海市闸北永和路118巷15号

话筒：021－36535008

接触人人：徐洪静

2、警告者（主承销品商）：中德使统一直达的火车或汽车归咎于公司

永久住处：Chaoyang Distri立国路81号华茂中心办公楼22层

法定代理人：侯巍

接触人人：股权资金市场管理所部

接触人话筒：010-59026619

发行人：上海新通联包装树干股份直达的火车或汽车公司

警告者（主承销品商）：中德使统一直达的火车或汽车归咎于公司

2015年5月5日

附录：

离线围攻者供奉局面表

申办采选

序网下申购接近

停抱反感命名停抱反感类别价钱凡例

号围攻者（数万股）

（元）

兴业银行使统一树干有社会事业机构性生命本源装饰

1 兴业银行使统一 120 干掉供奉

有界限的度局限公司独家制造的产品理由理由

苏州巨型的苏州巨型的装饰有社会事业机构性生命本源装饰

2 直达的火车或汽车装饰 140 干掉供奉

限公司理由

公司

人身攻击的自有资产

3 陈定超陈定超 160 干掉供奉

装饰理由

上海晋江

国际装饰上海晋江国际投社会事业机构性生命本源装饰

4 340 干掉供奉

直达的火车或汽车执行资直达的火车或汽车执行公司理由

公司

全国范围的社会保证基金六

5 所向披靡基金社会管保基金装饰结成 600 干掉供奉

零三结成

长城站使冷藏箱本钱混合打字

6 长城站基金公募基金 600 干掉供奉

使统一装饰基金

江西Ping An年金管保酒店

老年人冷藏箱省级电力公司

7 生意年金示意图 1,100 干掉供奉

管保单位生意年金表

划

华泰使统一树干社会事业机构性生命本源装饰

8 华泰使统一 1,200 干掉供奉

有界限的度局限公司独家制造的产品理由理由

航空宇宙飞行学科学技术堆积

宇宙飞行科工社会事业机构性生命本源装饰

9 直达的火车或汽车归咎于公司特许经营 1,200 干掉供奉

财务理由

理由

国信使统一树干社会事业机构性生命本源装饰

10 国信使统一 1,200 干掉供奉

有界限的度局限公司独家制造的产品理由理由

奇纳河人寿股

奇纳河人寿管保资产装饰

11 份股份直达的火车或汽车公司宇宙的 1,200 干掉供奉

资产理由

险合意的人

奇纳河性命分享

奇纳河人寿管保资产装饰

12 股份直达的火车或汽车公司-分配金小圈子 1,200 干掉供奉

资产理由

保健分类

奇纳河性命分享

奇纳河人寿管保资产装饰

13 股份直达的火车或汽车公司-引渡PU 1,200 干掉供奉

资产理由

完成管保

14 奇纳河人寿奇纳河人寿管保管保资产装饰 1,200 干掉供奉

资产（小圈子）公司去世理由

童朴宝合意的人

奇纳河性命分享

奇纳河人寿管保资产装饰

15 股份直达的火车或汽车公司分配金 1,200 干掉供奉

资产理由

人的退职金

诺亚的固体的进项

16 诺安基金活混合证明公募基金 1,200 干掉供奉

券装饰基金

诺亚优势房地产生机勃勃

17 诺安基金活混合证明公募基金 1,200 干掉供奉

券装饰基金

奇纳河再管保（套）

直达的火车或汽车归咎于股份直达的火车或汽车公司管保资产装饰

18 中间的资产 1,200 干掉供奉

分水岭改编集理由

左右小圈子有本身的资产。

奇纳河人寿再管保管保资产装饰

19 中间的资产 1,200 干掉供奉

树干股份直达的火车或汽车公司理由

奇纳河势力范围款项管保管保资产装饰

20 中间的资产 1,200 奈何供奉

树干股份直达的火车或汽车公司理由

奇纳河款项再管保

树干股份直达的火车或汽车公司管保资产装饰

21 中间的资产 1,200 奈何供奉

引渡—普完成管保理由

合意的人

三峡政府财政直达的火车或汽车归咎于公司社会事业机构性生命本源装饰

22 三峡政府财政 1,200 奈何供奉

稍微公司的独家制造的产品理由。理由

海通年金管保福利

海富通基

23 混合使统一装饰公募基金 1,200 奈何供奉

金基金

东边使统一树干社会事业机构性生命本源装饰

24 东边使统一 1,200 奈何供奉

有界限的度局限公司独家制造的产品理由理由

GF扩大最佳化

25 广发基金活混合证明公募基金 1,200 奈何供奉

券装饰基金

瑞银新付出代价

国投瑞银

26 混合型柔韧性词的搭配公募基金 1,200 奈何供奉

基金使统一装饰基金

瑞银比如欢迎

国投瑞银

27 柔韧性词的搭配混合公募基金 1,200 奈何供奉

基金型使统一装饰基金

瑞银新报复

国投瑞银

28 混合型柔韧性词的搭配公募基金 1,200 奈何供奉

基金使统一装饰基金

国投瑞银瑞银新动力

29 公募基金 1,200 奈何供奉

基金混合型柔韧性词的搭配

使统一装饰基金

瑞银新概率

国投瑞银

30 混合型柔韧性词的搭配公募基金 1,200 奈何供奉

基金使统一装饰基金

奇纳河石油堆积直达的火车或汽车归咎于公司社会事业机构性生命本源装饰

31 政府财政堆积 1,200 奈何供奉

稍微公司的独家制造的产品理由。理由

奇纳河星系使统一股

奇纳河星系社会事业机构性生命本源装饰

32 股份直达的火车或汽车公司自营 1,200 奈何供奉

使统一理由

理由

国联安通盈思路敏捷的

民族联合会、联赛

33 词的搭配混合使统一公募基金 1,200 奈何供奉

金装饰基金

郭连安欣生机勃勃

民族联合会、联赛

34 活混合证明公募基金 1,200 奈何供奉

金券装饰基金

国际联合会、联赛与乔林战争

民族联合会、联赛

35 增长型混合使统一公募基金 1,200 奈何供奉

金装饰基金

新中国资产新中国人的寿管保树干份份份管保资产装饰

36 执行树干股份直达的火车或汽车公司- 10000 1,200 奈何供奉

理由

股份直达的火车或汽车公司可以自满的款项执行

新中国资产新中国人的寿管保树干份份份管保资产装饰

37 执行树干股份直达的火车或汽车公司-分店 1,200 奈何供奉

理由

股份直达的火车或汽车公司红-团保健分类

新中国人的寿管保树干份份份

新中国资产股份直达的火车或汽车公司-性命管保资产装饰

38 执行树干 1,200 奈何供奉

统-普完成管保产理由

股份直达的火车或汽车公司合意的人

新中国资产新中国人的寿管保树干份份份管保资产装饰

39 执行树干股份直达的火车或汽车公司-分店 1,200 奈何供奉

理由

股份直达的火车或汽车公司红-人身攻击的的退职金

长胜构象转移晋级男教师

40 所向披靡基金成就的思路敏捷的分派公募基金 1,200 奈何供奉

型基金

来自南方的对冲欣赏低级的

41 来自南方的基金公募基金 1,200 奈何供奉

金

南李涛

42 来自南方的基金混合使统一装饰公募基金 1,200 奈何供奉

资基金

人寿管保树干管保资产装饰

43 信达使统一股份直达的火车或汽车公司- 10000 1,200 奈何供奉

理由

能险

太康资产增添

44 太康资产生意年金示意图 1,200 奈何供奉

效益混合养老管保

合意的人

大成景恒宝登记

45 大成基金使统一结成装饰根底公募基金 1,200 奈何供奉

金

笪成静丽私生子

46 大成基金公募基金 1,200 奈何供奉

使统一装饰基金

大成景秀思路敏捷的婚配

47 大成基金混合使统一装饰公募基金 1,200 奈何供奉

资基金

奇纳河商人的创业生机勃勃量子化

48 奇纳河生意基金活混合证明公募基金 1,200 奈何供奉

券装饰基金

海通使统一树干社会事业机构性生命本源装饰

49 海通使统一 1,200 奈何供奉

有界限的度局限公司独家制造的产品理由理由

中国国际照管投资公司使统一树干社会事业机构性生命本源装饰

50 中国国际照管投资公司使统一 1,200 奈何供奉

有界限的度局限公司独家制造的产品理由理由

奇纳河平静的人寿